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今年是政策市主导,近期以来分化成两条线:
一个是七一建党100周年,维稳成为阶段性主导因素,各地大检查和停限产消息仍在发酵;
一个是 对于大宗商品暴涨暴跌,尤其铁矿石、铜等原材料价格大幅飙升,来自高层的调节措施正在加码。
节后国资委要求国企严格管理金融衍生业务,管控风险严守套保原则。对央企海外期货头寸进行严查,控制境外大宗商品敞口风险,目前接到的信息是净多全部平仓,不排除后期仍有进一步举措。
消息传出后,伦铜期货应声重挫,险些跌破 9500 美元,降至八周来 水平,较上月触及的创纪录高位已削去逾 1000 美元。国内大宗商品市场价格加快调整,铜、铝、锌及黑色系降幅扩大。
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目前,国内钢材市场依然处于震荡行情之中,由于传统的需求淡季效应已经开始显现,市场的采购需求开始明显减弱,钢厂库存和社会库存都开始明显回升,但从供给端来看,虽然部分钢厂检修开始增多,但整体的供给端的压力将逐步显现,而且近期发改委也表示未来粗钢需求还会有一定的上升空间,这也给了市场一定的信心。短期来看,在市场需求明显走弱的影响下,国内钢市将呈现小幅震荡下滑的态势。
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兼并潮如火如荼,众多中小钢企也参与其中。
今年2月,建龙集团托管邢钢;3月5日,韶钢松山与粤北钢铁敲定合作协议;而3月底以来,鄂城钢铁先后与十堰榕峰钢铁、大冶市华鑫实业有限公司、华航特钢签订合作框架协议。
标的多,选择广,看似毫无章法的整合,实则草蛇灰线,终有迹可循。
梳理路线可知,此轮整合大致可以划分为两个阵营:宝武集团整合效益较好的国企,而以建龙、德龙、敬业、方大、沙钢等为代表的优质民营钢企则主要整合民企和已经深陷泥潭的国企。
宝武集团和头部民企各执一面大旗,随着兼并整合而不断强大,资质较差的低效企业逐步退出舞台。
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注定的归宿
回看钢铁百年发展历史,显著的规模经济属性从根本上决定了产业走向集中乃是必然,中国钢铁产业的当下和未来完全可以在发达 找到镜像。
美国多的时候有500多家钢厂,经过一轮轮的兼并重组后,目前还剩下不到10家,其中美国钢铁集团、米塔尔钢铁集团和纽科钢铁集团合计占据了美国钢铁总产量的近70%。
美国钢铁产量在上世纪70年代达到峰值,但随后便因日本重工业的崛起而快速滑落,里根政府试图通过高筑贸易壁垒来保护本国产业,结果却是得不偿失。受到庇护的钢铁公司反倒失去了整合和技术升级的动力,苟延残喘了20年,终还是在破产的压力下走向兼并统一。
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